Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс (1-2 сезон)

Джастин Руссо, когда-то учившийся в Вэйверли Плэйс, теперь ведёт спокойную жизнь на Статен-Айленде: жена, двое сыновей, никакой магии. Но его сестра Алекс просит о помощи. Она приводит к нему юную волшебницу Билли, которая не умеет управлять своими силами. Джастин соглашается стать наставником. Теперь ему нужно вспоминать старые заклинания, одновременно быть отцом и мужем, а главное - удерживать волшебство в секрете от обычных соседей. Размеренный быт трещит по швам, когда Билли осваивает магию, а Джастин пытается не провалить ни одну из своих ролей. Чем больше времени он уделяет ученице, тем сильнее рискует потерять доверие семьи. Ему придётся понять, можно ли совмещать долг наставника и отца, или одно неизбежно разрушит другое.