Нью-Йорк, наше время. Художница Дафна решает сделать паузу в отношениях, но этот перерыв длится недолго. Она оказывается в центре двух совершенно разных романов, каждый из которых тянет её в свою сторону. Фрэнк - импульсивный и рисковый бунтарь, с ним жизнь превращается в череду непредсказуемых вспышек. Джек - чуткий интеллектуал, с ним всё размеренно и по-настоящему тепло. Дафна словно проживает
Джастин Руссо, когда-то учившийся в Вэйверли Плэйс, теперь ведёт спокойную жизнь на Статен-Айленде: жена, двое сыновей, никакой магии. Но его сестра Алекс просит о помощи. Она приводит к нему юную волшебницу Билли, которая не умеет управлять своими силами. Джастин соглашается стать наставником. Теперь ему нужно вспоминать старые заклинания, одновременно быть отцом и мужем, а главное - удерживать