Затойчи и праздник фейерверков (1970)

Слепой массажист Ити, прячущий меч в бамбуковой трости, приходит в прибрежную деревушку Сирануи, где готовятся к летнему фестивалю. На рынке он слышит, как торговец рисовыми лепешками спорит с местным красильщиком Ёсиро: «Твои краски воняют тухлой рыбой, отпугиваешь покупателей!» Ити останавливается у лавки старухи О-Кику, продающей амулеты от злых духов, и узнает, что сын рыбака Таро исчез после ссоры с бандой контрабандистов, торгующих порохом для фейерверков.

Вечером у реки Ити натыкается на девушку Саюри, которая прячет в рукаве кимоно окровавленный нож для разделки рыбы. «Они убили брата за то, что он подсмотрел, как грузят лодки ночью», — шепчет она, указывая на следы смолы на камнях. Во время танца с барабанами на площади Ити ловит запах серы из амбара за храмом, где бандиты прячут бочки с порохом. После стычки в темноте, где меч вспарывает мешки с рисом, ослепляя нападавших мукой, Ити находит связанного Таро в колодце. Утром фестиваль начинается — фейерверки взрываются над портом, а Ити уже бредет по дороге, жувя вяленого кальмара, купленного у О-Кику за медную монету.