Стареющий правитель Хидэтора решает разделить земли между тремя сыновьями. Он верит лести старших и изгоняет младшего, который предупреждает: это решение уничтожит род. Доверие оборачивается предательством, и Хидэтора теряет рассудок. Между наследниками разгорается война, где брат идёт на брата. Япония XVI века, клановые замки и поля сражений становятся ареной для жестокой драмы о крушении семьи.
Зеркало в гримёрке тонет в неоне. Эдди, звезда токийского гей-клуба, смотрит на себя перед выходом: парик, блёстки, женственное тело. Он работает в клубе, снимается в порнофильмах знакомого режиссёра, принимает наркотики. Всё это фон для одного желания: добиться любви менеджера. Но у менеджера уже есть другой трансвестит, и Эдди вступает в глухую конкуренцию. Каждую ночь он выходит на сцену,
Слепой массажист Затойчи входит в мир, где женщину продают с молотка. Он пришёл не торговаться, а забрать невесту самурая, и это делает его мишенью для местных головорезов. Игра в кости, сауна, полная голых татуированных якудза, и каждое движение Затойчи превращает бой в кровавый фарс. Его оружие - трость с лезвием и абсолютная уверенность в своей правоте. Он не просто наказывает обидчиков, а