Похоронная процессия роз (1969)

Зеркало в гримёрке тонет в неоне. Эдди, звезда токийского гей-клуба, смотрит на себя перед выходом: парик, блёстки, женственное тело. Он работает в клубе, снимается в порнофильмах знакомого режиссёра, принимает наркотики. Всё это фон для одного желания: добиться любви менеджера. Но у менеджера уже есть другой трансвестит, и Эдди вступает в глухую конкуренцию. Каждую ночь он выходит на сцену, каждую ночь возвращается в свою комнату, где время течёт иначе. Тошнота от реальности смешивается с галлюцинациями, а жажда быть единственной становится навязчивой. Он снова красит губы, снова поправляет платье. Тянется к бритве.