Вена, 1907 год. Одинокий старик-еврей Шломо Херцль ищет ученика для своих мрачных лекций о мире, искусстве и чистоте крови. Его выбор падает на юного Адольфа, неудачливого провинциала, который мечтает стать художником и снимает комнату в том же доме. Херцль берёт парня под крыло, не называя своего имени, и начинает терпеливо вдалбливать ему основы расовой теории. Адольф благоговейно внимает
Крестьянский дом в австрийской деревне, тихая работа в поле, вечерний свет над Альпами. Франц Егерштеттер живёт этой мирной жизнью, но в 1943 году ему приходит повестка. Он отказывается присягать Гитлеру и воевать за нацистов. Соседи крутят пальцем у виска, военный трибунал даёт шанс одуматься, но Франц держится за свою веру и совесть. Для него это не политический жест, а прямой долг перед Богом