Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

Петербургская ассамблея, блеск свечей и пудреных париков. В этот мир входит человек, которого здесь быть не должно: бывший африканский принц, воспитанник царя Петра, только что вернувшийся из Франции. Он ловок, умён и носит европейский кафтан так же свободно, как и свою тёмную кожу. Но светское общество готово принять его как диковинку, а не как равного. Всё меняется, когда на балу он встречает Наташу, дочь богатого дворянина. Его чувство к ней искреннее и прямое, а для неё это первый опыт, когда на неё смотрят не как на приданое, а как на человека. Родня против, царь в гневе, и молодому арапу приходится доказывать, что благородство не в крови, а в поступках. «Неужто я хуже других?» - этот вопрос он задаёт не свету, а самому себе.