Осень сорок второго. Земля под Сталинградом уже гудит, но здесь, в белорусском лесу, другая война: глухая, партизанская, без передовой. У группы кончились снаряды, а немецкие эшелоны идут через тыл каждую ночь. Выход один - старые запасы, спрятанные в сторожке. Но взрывчатка там не тротил, а вытопленный жир: чтобы её достать, нужен огонь, время и человек, который умеет обращаться с механизмом.
Немецкий аэродром под Смоленском - точка, где решается судьба фронта. Поляки, угнанные на принудительные работы, каждый день видят взлетающие бомбардировщики. Им нужен тот, кто передаст координаты и схемы за пределы базы. Ответом становится разведчица Анна Морозова, связавшая советских подпольщиков с заключенными в единую сеть. Группа действует на грани провала: сбор данных о вылетах, подготовка
В городке, где крепкие парни меряются силой в драках и стрельбе, а закон один - «Кто кого раньше застрелит», даже шериф бессилен. Нравы грубы, виски льётся рекой, и каждый день похож на предыдущий, пока в салун не заходит он. Лимонадный Джо не носит кольт и не пьёт виски. Его секрет - «Колокольный лимонад», который делает его самым метким стрелком и ловким наездником. В него влюбляются все первые
Осенняя грязь разъезжается под сапогами итальянских дивизий, уходящих на восток. Вместе с армией, взявшей направление на Москву, движется молодой крестьянин Бадзокки. Дорога до чужой столицы оплачивается шагами, каждый из которых даётся оккупантам всё тяжелее. Для Бадзокки этот поход становится последним. На Дону наступление сменяется обороной. Немецкие части отбрасывают итальянцев с дороги,