Безумный гений (1931)
В кукольной мастерской хромой кукловод Иван Цараков понимает: его тело никогда не позволит ему танцевать. Вместо этого он выбирает мальчика Фёдора, превращая его из забитого ребёнка в звезду балета. Цараков вкладывает в протеже всю свою волю, и успех ученика становится единственным смыслом его жизни. Всё рушится, когда Фёдор влюбляется в танцовщицу Нану. Цараков видит в ней угрозу своему