Странствующий купец Крафт Лоуренс заключает необычную сделку: освобождённая из векового заточения богиня урожая Холо, принявшая облик девушки с волчьими ушами, просит отвезти её на северный родину. Взамен она обещает помочь в торговых делах. Для Лоуренса это шанс не только на прибыль, но и на компанию в долгой дороге. Холо же тоскует по дому и людям, которые когда-то в неё верили. Их путь - не
Осень 2018 года, школа-интернат Гриджио. Здесь стены разделяют учеников из двух враждующих стран: Чёрные Собаки и Белые Кошки спят и едят порознь, а пересекаются только на уроках и в стычках. Джульетта Персия возглавляет общежитие Белых Кошек, Ромио Инузука - Чёрных Собак. На публике они соперники, готовые отстаивать честь факультета при любой возможности. На деле главы влюблены друг в друга.
В школе кипит жизнь, но для одного парня она сводится к унылой формальности: администрация требует выбрать клуб. Без особого энтузиазма он бродит по коридорам, пока не сталкивается с Тэдзиной-сэмпай. Девушка увлечена фокусами, но стоит ей оказаться перед зрителями, как она теряет дар речи. Герой, привыкший к роли наблюдателя, сам неловок и неказист. Однако он получает шанс, который переворачивает