В лаборатории на краю города что-то идёт не так. Учёные вывели синтетический белок, чтобы накормить перенаселённый мир, и один из них, фанатичный генетик, пошёл дальше. Он создал жуков, способных давать дешёвый и качественный протеин. Но насекомые перестали подчиняться. Размножение выходит из-под контроля. Жуки выбираются из пробирок, пожирают создателей и превращаются в чудовищ. Теперь это не
Волшебник Пу Сунлин живёт на вершине горы в компании весёлых гоблинов и промышляет охотой на колдунов из других измерений. Когда ему поручают поймать похитителя драгоценностей, дело принимает серьёзный оборот: на пути встаёт могущественная колдунья, которая вместе с сестрой питается душами молодых девушек. За вечную красоту те расплачиваются жизнью, и Пу понимает, что шутки кончились. Обычно он