Жизнерадостный супершпион привык спасать города в одиночку. Хмурый изобретатель мечтает запереться в мастерской и никого не видеть. Их сталкивает общая угроза, и два одиночества превращаются в напарников. Лэнсу приходится учиться работать в паре, а Уолтеру - выбираться из лаборатории в реальный мир. Их методы не совпадают: один полагается на обаяние и кулаки, другой - на гаджеты и расчёты. Но
Рыцарь лишается честного имени: его обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Единственный способ вернуть доброе имя - бежать и найти того, кто подставил его. В пути он встречает девочку-оборотня, которая меняет форму по своей воле. Она не прочь помочь, но её мотивы не так просты. Союз двух изгоев оборачивается проверкой на прочность. Герой давал клятву уничтожать чудовищ, а его новая
Ворчун единственный во всей деревне не чувствует приближения Рождества. Пока остальные смурфики наряжают ёлку и готовят угощения, он хмурится в стороне и не понимает всеобщего веселья. Папа Смурф решает вмешаться: варит особое зелье, которое должно показать Ворчуну, что он теряет, отказываясь от праздника. Вместе с духами прошлого, настоящего и будущего Рождества герой отправляется в путешествие