Отис Милберн стесняется собственного тела и не знает, как заговорить с девушкой. Его мать - секс-терапевт, дома она обсуждает с пациентами всё, от чего сын хочет провалиться сквозь землю. Соседка по парте Мэйв замечает, что Отис случайно дал дельный совет однокласснику, и предлагает открыть подпольную консультацию для подростков. Мэйв берёт на себя рекламу и деньги, Отис - разговоры о том, о чём
Локи лишился не просто свободы, а права распоряжаться собственной судьбой. После кражи Тессеракта он оказывается не во дворце или на поле боя, а в казённых коридорах «Управления временными изменениями». Организация, следящая за ходом истории, не оставляет ему выбора: сотрудничай или исчезни навсегда из любой реальности. Богу хитрости и обмана предлагают стать винтиком в бюрократической машине.