Рождественская ночь перестаёт быть тихой: Мари просыпается от шороха и видит в гостиной Мышиного короля с войском. Щелкунчик, подарок крестного Дроссельмейера, оживает, чтобы её защитить. Стоит девочке взять его в руки, как она сама переносится в Волшебную страну. Фриц и Мари получили от крестного необычный подарок: волшебную коробку и деревянную игрушку. Но за праздничным вечером скрывается
Двенадцать лет король Александр носит траур по жене Марии и отвергает невест, которых навязывает ему мать Эльза. Во время охоты он встречает троих подкидышей - Тео, Фрица и Лотту. В их чертах он узнаёт покойную жену, и сердце подсказывает ему правду. Эльза тоже догадывается, кто эти дети. Она отправляет их к волшебной птице правды, чьи загадки обращают в камень каждого, кто не даст верного