В этом волшебном мире, где реальность и фантазия переплетаются, молодые люди сталкиваются с удивительными приключениями и невероятными испытаниями. Представьте себе город, в котором одиночество и разочарование способны превратить человека в антропоморфное животное. Именно это происходит с поэтом и музыкантом Кён-чхоном, который превращается в пятнистую корову после тяжелого разрыва с любимой.
Тень крадет душу друга Чин-сока сразу после того, как он погибает в аварии на глазах у старшеклассницы Ириши. Спасать душу приходится в одиночку, но на пути встречается говорящая лягушка в человеческий рост. Он проводит Иришу в мир эльфов. Здесь правит король, который задумал перейти на сторону тьмы. Королевство под проклятием, а в компании с лягушкой и гитарной феей Робби Ириша отправляется в