1943 год. Двое беглых заключённых - русский и литовец - оказываются на территории немецкого гарнизона береговой охраны. Чтобы не выдать себя, они избавляются от лагерной одежды и решаются на отчаянную игру: притвориться своими среди врагов. Литовец, бывший учитель, свободно говорит по-немецки, а его спутник разыгрывает немоту из-за болезни. Маскарад удаётся, и беглецы вживаются в среду солдат
Нью-Йорк, 1945 год. Война закончилась, но для семьи немецкого эмигранта, перебравшегося в Америку, начинается другая, внутренняя война. Два брата, две судьбы, заложенные в детстве. Один - упрямый и жесткий, карабкается вверх, не разбирая средств. Другой - мягкий и ранимый, ищет своё место, но постоянно оступается. Их отец, человек с тяжёлым прошлым, наблюдает, как сыновья расходятся всё дальше, и