Пыльная дорога, жара и взгляд, от которого теряют голову. Сержант Хосе встречает цыганку Кармен и попадает в сеть её южной красоты и загадочной натуры. Он готов на всё: умолять, угрожать, унижаться, предлагать ей весь мир. Но страстные слова любви разбиваются о бессердечное равнодушие. Кармен кружит им, играет, не давая ни надежды, ни ответа. Хосе теряет не просто женщину, а самого себя,
Зима и снег вокруг Сноу-Хилла стирают границу между США и Мексикой, пряча преступников, ждущих амнистию. В этот заснеженный город стягиваются два охотника за головами. Первый, Молчун, никогда не произносит ни слова. Второй, Локо, говорит без умолку и убивает женщин и детей с одинаковой лёгкостью. Локо выслеживает беглецов в горах, и однажды вдова одного из убитых им людей просит Молчуна о мести.