В небольшом, но колоритном городке Черноморск царит предвкушение предстоящего праздника смеха, который обещает стать главным событием года. Местный энтузиаст культуры, Леша Муромцев, берет на себя организацию мероприятия и приглашает известных актеров театра и кино, чтобы придать событию особый блеск. Для размещения гостей он выбирает роскошный загородный дом, который когда-то служил дачей самого
В 1908 году в Петербурге художник Платон Андреевич носит в себе глухую застарелую обиду на мироустройство. Ему уже давно не даёт покоя мысль, что он способен творить наравне с Создателем, но время и тление всё равно берут своё. Однажды он получает заказ на женский манекен для витрины ювелирного магазина и находит модель: умирающую от чахотки юную девушку Анну Белецкую. Художник запечатлевает её