Дорога на Кибертрон превратилась в руины. Гражданская война расколола расу разумных машин на два лагеря, и теперь автоботов осталось так мало, что каждый бой может стать последним. Оптимус Прайм ведёт своих в отчаянной гонке: десептиконы уже нашли древний артефакт Искру и готовы с его помощью стереть последних выживших, чтобы начать жизнь заново по своему образу. Погоня за источником силы заносит
Герой теряет свой уютный городок, где всё было понятно и знакомо, - ради мечты о музыке он уезжает в Милан. Джузеппе Верди, юноша с характером нонконформиста, надеется пробиться в мир итальянской оперы, но избранный круг встречает его отказом. Он остаётся один на один с неудачей, пока на пути не появляется популярное сопрано Джузеппина Стреппони. Их союз становится не просто личной историей: