Немецкая овчарка Калеб - любимец мальчика Джошуа. Их мир рушится, когда нацисты забирают еврейскую семью в концлагерь. Пёс попадает к офицеру СС. Тот переучивает его: натравливает на тех, кого Калеб раньше защищал. Дрессировка превращает преданного друга в орудие страха. Собака оказывается за колючей проволокой, где снова видит Джошуа. Герой живёт по правилам, которые теперь требуют от него
Зимним утром 1951 года в дом будапештской семьи стучатся люди в форме. Обычный визит тайной полиции оборачивается не арестом, а вселением. Офицеры занимают комнаты, устанавливают распорядок и запрещают выходить на улицу. Глава семьи теряет работу, дети перестают ходить в школу, а каждый звонок в дверь грозит пополнением числа пленников - гостей, зашедших на обед или за солью, тоже запирают