Рыбацкий городок Хинаси встречает Кая тишиной. После развода родителей он переезжает сюда из Токио вместе с отцом и замыкается в себе. Единственная отдушина - музыка, которую подросток сочиняет и выкладывает в сеть. Одноклассники Кунио и Юхо узнают о его таланте и зовут в свою группу. Кай соглашается неохотно, и троица отправляется на Остров Русалок, чтобы спокойно порепетировать среди безлюдных
Наофуми Иватани, обычный студент, оказывается в параллельном мире вместе с тремя другими призванными. Их задача - спасти это королевство от гибели. Но в первый же день его предают и грабят, оставляя лишь легендарный щит. С этим оружием он не может нападать, только защищаться. Мир встречает его презрением и насмешками. Обида и жажда справедливости толкают его вперёд: он решает отомстить тем, кто