Уссурийская тайга, начало XX века. Русский учёный Владимир Арсеньев ведёт экспедицию через глухие леса, где встречает местного охотника Дерсу Узала. Этот человек живёт по законам природы: он читает следы, чувствует опасность и делится с путниками последним припасом. Между ними завязывается дружба, в которой нет сословных границ - только уважение и готовность прикрыть спину в мороз или в медвежьей
Клинок сабли, зажатый в руке командира милиции Максумова. Двадцатые годы, Средняя Азия: Советская власть уже утвердилась, но из-за границы прорываются банды басмачей, выжигая мирные кишлаки. Максумов ведет свой отряд в поединок с одной из таких банд. Басмачи переманивают почти всех его бойцов на свою сторону. Отряд рассыпается, и Максумов остается один против предательства и численного
Самат потерял родителей и тянется к единственному взрослому, который его не гонит, - прикованному к креслу Мусе Шарипову. Тот кажется уважаемым человеком, ветераном, но за этой маской прячется криминальный авторитет Бабахан. Доверие сироты оборачивается ловушкой: парень, сам того не ведая, начинает работать курьером бандитской шайки. Каждый порученный пакет или свёрток втягивает его глубже в мир,