Вернувшись с войны, Фёдор-большой встречает на вокзале беспризорника. Мальчишка, такой же Фёдор-малый, становится его семьёй: они делят кров и быт, и жизнь понемногу налаживается. Но в этот уклад входит Наташа, и тихое счастье двоих даёт трещину. Фёдор-большой разрывается между женой и приёмным сыном, а мальчик, не в силах делить отца, отвечает на заботу глухой ревностью. Доведённый до отчаяния,
1920 год, Одесса только что перешла под контроль Красной армии. Город наводнён криминалом, и новая власть набирает добровольцев из рабоче-крестьянской молодёжи для зачистки улиц. В их ряды попадает бывший гимназист Володя Козаченко. Ему предстоит доказывать свою полезность в мире, где вчерашние правила больше не работают. За плечами парня нет боевого опыта, только книжные знания и юношеский