Отец-метатель ножей и мать-акробатка решают свои ссоры кислотой, отрубленными руками и смертью - на глазах маленького сына. Спустя годы Феникс выходит из психиатрической лечебницы и селится у выжившей безрукой матери. Он сидит дома, помогает ей готовить и пытается изобрести формулу невидимости. Воспоминания детства возвращаются. Следом в городе начинаются жестокие убийства. Феникс разрывается
Он потерял детство - и теперь возвращается туда, чтобы разобрать его по костям. Алехандро Ходоровски, создатель сюрреалистических фильмов и автор психотерапевтической методики психомагии, обращается к собственным первым годам жизни. Герой движется по воспоминаниям, где каждое событие подчинено логике травмы, а не реальности. Он ищет истоки боли, которая сформировала его как художника и человека.