Дональд Дак отправляется в Латинскую Америку, и его ждут не пляжные открытки, а пестрая череда встреч, музыки и сюрпризов. В Мексике к нему присоединяются двое новых друзей, и компания превращается в шумный, неуклюжий клуб. Герой, привыкший всё контролировать, теряет почву под ногами: ритмы самбы, говорящий кактус и ожившие пиньяты диктуют свои правила. Дональд то пытается угнаться за танцующим
Поросёнок, уворачиваясь от назойливого Санта-Клауса, разбивает рождественскую игрушку. С этого начинается путешествие не столько по карте, сколько по настроению. Команда аниматоров Диснея отправляется в Латинскую Америку, и их зарисовки складываются в пестрый альбом. Дональд Дак пытается приручить дикого ламу на озере Титикака, Гуфи в шляпе и с гитарой осваивает ритмы самбы, а попугай Жозе
В доме пахнет хвоей и воском. Джерри выбирается из норки, чтобы исследовать рождественские подарки под украшенной ёлкой. Его путь пролегает мимо горы коробок, игрушек и лакомств, оставленных для праздника. Но привычная охота Тома не отменяется и в сочельник. Кот сторожит территорию, и каждый шаг мышонка к добыче грозит столкновением. Джерри приходится лавировать между соблазном праздничного
Волк сбегает из тюрьмы, уверенный, что лучшие ищейки уже несутся по следу. Среди псов затесался Друпи - коренастый, флегматичный коротышка, которого беглец поначалу не принимает всерьёз. Волк рассчитывает на скорость и хитрость, но каждая попытка оторваться от преследователя натыкается на спокойную настойчивость Друпи. Пёс не делает лишних движений, не суетится, но упрямо держится за хвостом,
Уличный кот Джаспер, он же Том, получает последнее предупреждение от хозяйки: ещё одна разбитая вещь - и на улицу. В этот самый момент в доме объявляется мышонок Джерри, для которого керамические колонны и вазы - лишь декорации для очередного трюка. Том придумывает хитроумные ловушки, но Джерри выкручивается из самых безнадёжных положений, превращая каждую погоню в разрушительный фарс. Хозяйка не