Три кабальеро (1944)

Дональд Дак отправляется в Латинскую Америку, и его ждут не пляжные открытки, а пестрая череда встреч, музыки и сюрпризов. В Мексике к нему присоединяются двое новых друзей, и компания превращается в шумный, неуклюжий клуб. Герой, привыкший всё контролировать, теряет почву под ногами: ритмы самбы, говорящий кактус и ожившие пиньяты диктуют свои правила. Дональд то пытается угнаться за танцующим попугаем, то оказывается втянут в фантастическое шествие, где реальность и мультипликация смешиваются без предупреждения. Под угрозой не жизнь, а привычное представление утенка о порядке: его терпение трещит, но любопытство сильнее. Вместо логики здесь правит цвет и мелодия, а связки между сценами держатся на чистой фантазии. Когда последняя песня затихает, Дональд стоит посреди пустой площади с чемоданом в руке, и тишина кажется слишком громкой после того, что было.