Эмма потеряла покой: её фобия перестала быть просто страхом. Студентка, которая до чёртиков боится клоунов, узнаёт, что в её городке объявился злой дух, принявший тело клоуна. Кошмар, который она носила в голове, становится реальным и осязаемым. От преследования не спрятаться за рациональными доводами, ведь противник не человек. Эмме придётся выйти навстречу тому, от чего она всегда бежала.
Тупой рыбацкий нож отделяет хвост от тела. Вместо него прорастают человеческие ноги, и пленницу, ещё не умеющую ходить и говорить, запирают в палате психиатрической лечебницы. Доктор Байер намерен изучать её как биологический образец, а персонал больницы видит в ней просто немую пациентку с бредом. Сочувствие приходит оттуда, откуда его не ждут: местный призрак Рейна, обитающий в этих стенах,
Аннализ Китинг, строгая профессор уголовного права в Филадельфии, собирает пятерых студентов — Уэса, Коннора, Микаэлу, Лорел и Ашера — для работы над реальными делами. В подвале её дома, заваленном папками с делами 90-х, она бросает на стол фотографию убитой Лайлы Стенден: «Кто заметил отсутствие следов взлома? Уэс, если сосед слышал крики в 3:15, почему полиция молчит о разбитом окне?» Ночью