Ён-хун хоронит жену, а полиция уже нашла виновного: его лучшего друга. Улик хватает, дело закрыто. Но вдова подозреваемого врывается на поминки с мольбой - она уверена, что мужа подставили, и просит Ён-хуна защитить его в суде. У Ён-хуна нет сил спорить, но и согласиться с версией следствия он не может. Вместе они собирают полицейские снимки и восстанавливают место преступления по миллиметрам.
Священник Пак лишился уверенности, что его вера и сан способны защитить близких. Во время обряда изгнания демон убивает жертву и сбегает, пообещав уничтожить всю семью Пака. Слухи заставляют священника перевезти жену и троих детей в новый дом, он отдаляется от брата. На новом месте появляется шумный сосед, а затем домочадцы один за другим начинают вести себя пугающе и необъяснимо. Пак наблюдает,
Сеул, наши дни. Автор бестселлеров Хён семь лет не написал ни строчки. Творческий кризис затянулся, и привычный мир дал трещину. Встреча с начинающим писателем Ю Джином бьёт неожиданно: тот признаётся Хёну в любви. Признание ставит героя в тупик и ломает все привычные сценарии. Параллельно сын Хёна Сон Гён, скептичный девятнадцатилетний студент, тянется к свободной соседке Чон Вон, которая