Мужчина, вернувшийся с золотых приисков, убит по дороге домой. Сыщики находят подозреваемого, но тот пользуется чужим именем: настоящий владелец паспорта погиб на войне. Милиция объявляет розыск, а преступник продолжает действовать. Герои теряют не просто след, а уверенность в том, что вообще знают, кого ловят. Чем глубже они копают, тем сильнее прошлое сплетается с настоящим, и каждый новый факт
Енот-весельчак и ворчливый гном находят потерянного волшебного дракончика - того, кто рождается раз в тысячу лет. Злые силы уже похищали его ради магии, но случайно упустили. Теперь друзьям нужно вернуть редкое существо домой, пока враги снова не взяли след. В пути к ним присоединяется Клара с тремя обезьянками-проказницами. Девушка помогает спасать дракончика, но у неё есть и свой интерес: