Король Бедвир видит во сне злого волшебника и принимает решение: пора мириться с давним врагом, драконом Дурвином. Он отправляет своих любимых малышей-драконов, Бойла и Кая, с необычным поручением - пригласить противника на праздничный ужин в честь Дня благодарения. Драконы верят, что несут предложение мира. Но Дурвин не собирается забывать старые обиды, и за праздничным столом его ждут совсем
Свалка - центр жизни Города собак, и именно здесь решается, кто станет следующим главой. Действующий мэр Джек Рассел метит на четвёртый срок, но его планам мешает Барни по прозвищу Цепкая пасть. Этот пёс настроен захватить всю территорию и установить свои порядки. Привычный уклад рушится, когда амбиции Барни перерастают в открытое противостояние. Жителям предстоит решить, кто достоин управлять их