Мёрфи и Электра вместе два года. Они молоды, живут в Париже и учатся в киношколе. Их отношения кажутся идеальными, пока однажды они не решают пригласить в постель третью. То, что начиналось как игра, вскрывает трещины, о которых никто не говорил вслух. Любовь здесь показана как вещество: она может пьянить сильнее наркотика и ломать так же необратимо. Герои проверяют свои границы, не понимая, что
Назарет, Париж, Нью-Йорк. Палестинский режиссёр Элиа Сулейман перемещается между континентами в поисках денег на новую картину. В каждой точке маршрута - деловые встречи, гостиничные номера, случайные прохожие. Он смотрит на мир с неизменным невозмутимым спокойствием, но вокруг него то и дело возникают сцены, неуловимо напоминающие о доме. Очередной переговорщик предлагает снимать в Марокко, а не