Младенец в золотом ошейнике пускает файерболы в перепуганный город. Он родился демоном вместо духа, и у него всего три года жизни - таков приговор небес. Нэчжа растёт запертым во дворце, зная, что проклятие отсчитывает дни. Отец, правитель Ли Цзин, клянётся удержать сына от разрушений, но мальчик рвётся наружу. Тайи, бессмертный наставник, пытается обучить его контролировать демоническую силу,
Лин Фэн, подросток из деревни у подножия горы Цинлун, случайно активирует древний механизм в заброшенной мастерской часовщика. Запах ржавого металла смешивается с ароматом полынка, растущего у входа. Внутри он находит медные часы с треснувшим циферблатом, на обратной стороне которых выгравировано: «Время плачет, когда его трогают голыми руками». После неловкого падения Лин слышит скрип шестерёнок
Семь лепестков семицветного лотоса - единственный шанс вернуть телесную оболочку Нечже и Аобину после катастрофы. Тайи Чжэньжэнь берётся за восстановление, но каждый лепесток требует жертвы и точного расчёта. Герои существуют как души без плоти, и время работает против них. Противник не ждёт: Царь драконов жаждет расплаты за прошлые поражения. Его армия напирает, пока тело Нечжи ещё не собрано.