Франсуа теряет жену не в привычном смысле: она превращается в зверя, перестаёт узнавать родных. Мужчина переезжает с сыном-старшеклассником Эмилем в городок у нового центра содержания мутировавших. По дороге грузовик с существами разбивается, и те уходят в лес. Франсуа отправляется на поиски супруги, надеясь вернуть её человеческий облик. Эмиль замечает у себя когти. Мутация добралась и до него.
В тринадцать лет Макс получает в подарок видеокамеру. С этого момента он фиксирует всё, что кажется важным: школьные будни, семейные праздники, первые влюблённости. Четверть века спустя он достаёт старые кассеты и понимает: время, которое он так старательно записывал, ушло безвозвратно. Но плёнка хранит не только картинку - она хранит голоса, жесты, взгляды тех, кого рядом уже нет. Герой