Лос-Анджелес. Ливай только въехал в новую квартиру и знакомится с соседом Джоном, фотографом. Тот отдаёт лишнюю мебель из гаража, а зайдя к новосёлу, становится очевидцем того, чему нет рационального объяснения. Вместе друзья решают задокументировать странные знаки, появляющиеся в жилище Ливая. С каждым новым свидетельством граница между привычным миром и тем, что за его пределами, стирается.
Фрэнк, юрист страховой компании, решает, как провести вечер: дома со скучной женой или на ночной тусовке с другом. Он выбирает второе. На вечеринке подозрительный тип предлагает ему особое средство, Фрэнк соглашается - и приходит в себя в пустой квартире. Друзья и бумажник пропали, а через два часа назначена важная встреча, от которой зависит повышение. Бросившись домой, он замечает: со временем