В 1975 году советский космонавт достигает Луны, но обратного пути для него нет. Связь прерывается, его признают погибшим, и лишь слабые радиосигналы с борта заставляют усомниться в официальной версии. Он возвращается на Землю, однако находит её пустой, без единого человека. Его сообщения с описанием увиденного начинают медленно разрушать жизни тех, кого он любил. Герой пытается докричаться до
XIII век, эпоха крестовых походов. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорождённого сына Макса. Тот известен жестокостью, и задача у него простая: усмирить свободолюбивых земгалов, которые отказываются принимать христианство. Макс отравляет правителя земгалов. Он уверен, что после смерти вождя посадит на трон своего ставленника и покончит с непокорным племенем. Но умирающий король