Небольшой приморский городок, где живёт четвероклассник Аояма, кажется тихим и привычным. Мальчик ведёт дневник наблюдений: записывает открытия, ставит опыты, фиксирует странности. Одна из таких странностей - пингвины, которые появляются в городе, удалённом от океана. Аояма замечает закономерность: банка, выброшенная девушкой из стоматологической клиники, превращается в пингвина. А на окраине
Лесная деревня встречает нового полицейского Даиго Агаву радушием. Местные принимают его семью с женой и маленькой дочкой в тесное сообщество, словно своих. Тишина и покой кажутся настоящим спасением после города. Всё рушится, когда в лесу находят тело матриарха влиятельной семьи. Агава берётся за расследование и замечает странности, которые раньше ускользали от взгляда. Он понимает:
Приёмные родители объявляют, что бизнес рухнул и через неделю одна из двух девочек вернётся в приют. Мэй только что выбралась оттуда в богатый дом и обрела сестру Рану, с которой успела сблизиться. Теперь каждая ночь может стать последней в новой семье. Рана кажется странной, но девушки быстро становятся неразлучны. Их связь крепнет на фоне общей угрозы: кто-то должен уйти. Родители молча