Зима 1240 года. Орды Агатая нависают над границами Европы, и мирный исход кажется невозможным. Император хочет остановить кровопролитие, но его старший сын рвётся в бой и требует завоеваний. Отец и наследник расходятся в самом главном: один ищет переговоров, другой жаждет войны. Европейские державы отправляют в Суздаль посла Стефана Краковского, чтобы предотвратить вторжение. Но Агатай не слушает
Италия, 1950-е. Жизнь почтенного отца семейства превращается в череду мелких бытовых катастроф. Всему виной зять Родольфо - человек с одной всепоглощающей страстью. Он твёрдо решил стать оперным певцом и репетирует с таким рвением, что домашние стены начинают дрожать. Для тестя, человека консервативного и ценящего тишину, это не просто каприз. С каждым днём ему всё труднее сохранять остатки