Юле едет через Европу в старом кемпере к своему парню, но в машину садится Ян, студент-политолог, который ищет отца, никогда не виденного. За окном сменяются Германия, Бельгия, Франция, а внутри тесного «Мерседеса 303» начинается долгий разговор. Они спорят, ссорятся и снова говорят: о политике, о биологии, о мелочах, которые не расскажешь случайному попутчику. Планов влюбляться нет, но дорога
Карин поёт и играет на трубе в энергичной рок-группе в Бразилиа. Но местная публика равнодушна. В двадцать семь лет она теряет надежду в городе, который когда-то строил её дед. Девушка срывается с места и едет в Берлин по следам бывшего партнёра по группе Артура. В чужой стране Карин пытается начать заново. Она ищет, где её музыка будет услышана, и пытается понять, что осталось от прежних связей.