Пока залпы фейерверков и грохот барабанов возвещают начало турнира «Танцующий лев», в Пекине сталкиваются две силы. С одной стороны - мастера боевых искусств, съехавшиеся со всего Китая, чтобы доказать своё превосходство в древнем стиле. С другой - русская дипломатическая миссия, чьё присутствие вносит в воздух города холодок большой политики. В этот водоворот попадает Вон Фэй-хун. Он приехал
Победитель танца львов стоит на мостовой, и город гудит его именем. Мастер кунгфу Вонг Фей Хунг только что доказал: его школа сильнейшая. Но слава приносит не только уважение, но и новых врагов. В город прибывает губернатор с неожиданным приказом. Он затевает новое состязание, где местным бойцам придется скрестить кулаки с иностранцами. Для Вонга это не просто турнир: на кону честь его народа и