Наоми, дочь раввина, вязнет в тишине религиозного Цфата. Её будущее предопределено: брак, дом, дети. Она отчаянно тянет время, цепляясь за учёбу, пока в город не врывается Мишель, бунтарка, сосланная из Франции для усмирения нрава. Девушки сходятся на общей тоске по свободе, но встреча с Анук всё меняет. Загадочная француженка ищет в святом городе очищения, но ортодоксальное общество захлопывает
Они просыпаются в одной постели, голые. Брат и сестра, потерявшие мать несколько недель назад. Перед смертью она взяла с них обещание: найти отца, который исчез, когда они были младенцами. Поиски заводят их в больницы, дома престарелых и камеры предварительного заключения. Каждая встреча с незнакомцем - как заглянуть в параллельную вселенную, где можно увидеть, какой могла бы стать их собственная