Сотрудник крупной студии ссорится с боссом и решает: хватит работать на дядю, пора открыть собственный кинотеатр. Он берётся за реконструкцию старинного Дворца кино, а для премьеры выбирает итальянский эпос о подвигах Геркулеса - с размахом и без дураков. Бывший начальник не прощает дерзости и подсовывает недублированную копию: ни субтитров, ни перевода. Зал полон, плёнка пошла, а на экране -
Осень 1939 года, Восточная Азия. Като отправляют в секретную школу шпионов D-Kikan под началом лейтенанта Юки - это наказание за прошлую провинность. Обучение позади, и он получает первое задание: добыть конфиденциальную «чёрную тетрадь». Город, куда ведёт след, превращается в поле боя, где сталкиваются интересы Германии, Советского Союза, США и собственной армии Японии. Като не просто ищет