Балларат, 1959 год. Город, где богатство золотой лихорадки осталось только в фасадах викторианских зданий, а под ними - тишина и тлеющие обиды. Сюда возвращается доктор Люсьен Блейк, чтобы принять практику отца. Он уезжал молодым, и теперь родные стены встречают его чужим взглядом: пациенты помнят другого врача, полиция не доверяет новому лицу, а убийства и обман въелись в местную жизнь глубже,
Сердце, пересаженное от незнакомца, начинает биться в чужом ритме. Молодая женщина после операции чувствует странную связь с бездомным мужчиной, которого встречает на улице. Их объединяет классическая музыка - звуки, которые она слышит внутри себя, он играет на инструменте в подворотне. Её привычный мир, полный реабилитации и тишины больничных палат, сталкивается с его жизнью на обочине. Она
Кухонный нож, спрятанный под подушку. Лара не помнит, как кладёт его туда, как бродит по дому ночью, как видит то, чего нет. Врач настаивает на клинике для душевнобольных. Муж уверен: это не болезнь, а бес. Глава местной религиозной общины соглашается с мужем. Она вызывает человека, который должен изгнать демона. Этот экзорцист не имеет одобрения Ватикана, пьёт и получает удовольствие от чужой