Психиатр Кэрол Беннелл замечает странную закономерность: жители маленького городка один за другим теряют человеческие черты. Их эмоции гаснут, уступая место пугающему спокойствию. За этим стоит не болезнь, а вторжение: инопланетная форма жизни подменяет людей, стирая их личности. Кэрол понимает, что эпидемия распространяется быстрее, чем удаётся найти противоядие. Пришельцы не оставляют следов, и
Лето, пыльный чердак и игра в прятки. Маленький Кайл находит старый сундук, принадлежащий его деду Баду. Внутри - вещи, которые старик хранит с войны. Бабушка просит не тревожить прошлое: эти предметы бередят старые раны. Но Кайл решает показать находку деду. Бад не хочет открывать сундук. Внук упрашивает его в честь Дня поминовения: три вещи из шкатулки, три истории о войне. Ветеран соглашается,