1960-е, Сан-Франциско. Молодой Брюс Ли открывает собственную школу кунг-фу, пытаясь закрепиться в чужой стране. Но его методы преподавания и сама школа бросают вызов устоявшемуся порядку китайской диаспоры. Мастер Вон Мань, местный авторитет, требует закрытия школы и вызывает Брюса на открытый поединок. Герой оказывается между принципом и необходимостью сохранить дело, в которое вложил всё.
Гитарист местной рок-группы встречает девушку, чья свобода кажется ему глотком свежего воздуха. Их роман вспыхивает быстро и жадно, подчиняя себе всё остальное: репетиции, друзей, прежние привычки. Вместе они ныряют в омут, где грань между удовольствием и зависимостью стирается за считанные недели. Денег перестаёт хватать, лёгкие деньги оборачиваются мелкими кражами, а затем и откровенным
Детектив Ривз допрашивает Эндрю, мужа погибшей Лоры Беннет. Уравновешенный и немногословный вдовец не даёт повода усомниться в своей невиновности, но показания начинают расходиться с фактами. Исчезновение брата Лоры, Джека, делает картину ещё более зыбкой. Ривз привык доверять уликам, а не интуиции, и каждая новая деталь допроса не проясняет дело, а уводит в сторону от очевидной версии. Чувство,