Квинсбридж, неблагополучный район Нью-Йорка. Маленькая Шанте с детства читает рэп на местных баттлах, чтобы помочь семье свести концы с концами. В четырнадцать лет её голос становится оружием: в ответ на скандальный трек «Роксана, Роксана» она записывает дисс «Месть Роксаны». Эта дерзкая выходка приносит ей не просто славу, а место в истории хип-хопа как автору одного из первых диссов.
Два года назад она вырвалась из криминального окружения, чтобы её трое детей никогда не узнали этого мира. Теперь прошлое стучится в дверь, и отказ стоит дороже согласия. Героиня снова берётся за старые дела, но каждый шаг в опасной игре отдаляет её от тихой жизни, которую она строила по кирпичику. Деньги нужны сейчас, а доверие детей тает с каждой ложью. Она раз за разом выбирает меньшее из зол,
Джош Примм не просил переезда в Нью-Йорк, и новый дом встречает его тишиной пустых стен. Но на чердаке живёт Лайл: поющий крокодил, который танцует, обожает икру и совсем не похож на хищника из учебников. Именно этот чешуйчатый сосед станет для мальчика единственным другом, способным превратить одиночество в дуэт. Сосед мистер Грампс видит в Лайле угрозу и требует изолировать зверя от людей.