Священник Даг потерял родителей и Бога. Настоятель отправляет его в Китай, уверенный, что там господь за пастырем не последует. Вместо утраченной веры Даг обретает иное: способность превращаться в кровожадного динозавра. Вернувшись в Штаты, он не может совладать с голодом, меняет форму и убивает уличного грабителя, спасая проститутку Кэрол. Ужас от содеянного сменяется её предложением:
Она аудитор в налоговой, привыкшая к цифрам и строгим отчётам. Её новое дело - проверить сообщество людей, которые всерьёз считают себя вампирами. Среди них нет клыков и летучих мышей, зато есть убеждённость, ритуалы и своя логика. Героиня оказывается между профессиональным долгом и странной человечностью этих людей. Чем глубже она вникает в их жизнь, тем яснее: её собственный мир, где всё