Солёный ветер и бесконечная синева Средиземноморья. В прибрежный городок приходит Улисс - бродяга, который носит с собой только сумку и россыпь древних стихов. Он садится в кафе и встречает Мартину, и этой встрече вторит только шум прибоя. Мартина слушает его чудесные истории, Улисс смотрит на неё и не может отвести взгляд. Их чувство растёт не на суше, а в ритме волн: море становится свидетелем
Ирис, балерина, потеряла связь с давним другом Отисом и не знает о нём ничего много лет. Она начинает поиски и выходит на психиатрическую клинику, где Отис провёл последние десять лет. Персонал предупреждает её: у друга развилась загадочная альтернативная личность, которую врачам удаётся подавлять только лекарствами. Ирис предстоит встретиться с человеком, которого она помнит, и понять, кто перед