Никита хочет повторить подвиг отца, но тот запрещает ему даже думать о драконах. Сын известного богатыря Кожемяки не привык сидеть сложа руки: он находит лазейку и оказывается в волшебном мире, откуда нет простого выхода. Оживший дракон - не игрушка, и мальчику приходится доказывать, что храбрость измеряется не возрастом. Каждая минута вдали от дома добавляет тревоги: получится ли у него
Енот-весельчак и ворчливый гном находят потерянного волшебного дракончика - того, кто рождается раз в тысячу лет. Злые силы уже похищали его ради магии, но случайно упустили. Теперь друзьям нужно вернуть редкое существо домой, пока враги снова не взяли след. В пути к ним присоединяется Клара с тремя обезьянками-проказницами. Девушка помогает спасать дракончика, но у неё есть и свой интерес: