Четыре артиста бродячего цирка с рождения несут в себе дар, который делает их изгоями: управление насекомыми, оборотничество, притяжение металла и электричество. Осенью 1943 года в оккупированном нацистами Риме бомба разрушает их шатёр, а опекун исчезает с деньгами, оставляя труппу без крова и надежды на побег в Америку. Скитаясь по руинам, «фрики» попадают под покровительство берлинского
В Южном Тироле живёт священник, свято верящий, что в каждом, даже самом пропащем человеке теплится доброта. Однажды ему подкидывают проверку этой веры в виде Адама - грубого неофашиста и циника, отправленного на принудительную реабилитацию. Священник берётся за непосильную задачу: перевоспитать агрессивного подопечного и вернуть его на путь истинный. Адам не собирается меняться и встречает любую