1942 год, Северная Африка. Маршал Роммель готовит решающее наступление на британские позиции. Джон Эпплер, немецкий агент, вместе с радистом отправляется через Сахару в Каир. Их цель: добыть план укреплений Тобрука и открыть дорогу в Египет. Переход через пустыню изматывает, но оба добираются до места назначения. Однако радиограмму перехватывают и расшифровывают британские разведчики. Эпплера
Молодой писатель Северин теряет покой из-за навязчивого воспоминания: видение обнажённой красавицы в роскошных мехах пробуждает в нём бурю смутных желаний. Его влечёт к Ванде, и он готов подчиниться ей без остатка. Она обещает сделать его своим рабом и стать для него Венерой в мехах. Но за обещанием страсти скрывается холодная жестокость. Ванда оказывается хладнокровной мучительницей, а поиски